【インデックス投資】VTとは? – 世界全体に投資する、バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

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VTとは?

VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 米国籍のETF(上場投資信託)。

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指す。

  • 先進国と新興国市場を対象、米国内外の株式で構成
  • 時価総額加重の算出法を採用
  • 保有銘柄は四半期ごとにリバランスされる

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスとは?

FTSE社が提供している全世界株式指数(時価総額加重平均型)。

日本を含むアメリカなどの先進国、成長著しい新興国のインドや南アフリカなど、全世界株式市場(47か国)の大型株から小型株まで含む。

全銘柄は約7,400銘柄で構成されており、全世界の株式市場時価総額約98%をカバー。(2020.08.01現在)

VTの価格チャート

VTの概要・ETF比較

世界分散投資ETFの【VT】と、米国株式S&P500連動を目指すETFであるVOO】【IVVと比較してみました。

銘柄
ティッカー
VTVOOIVV
運用会社VanguardVanguardBlack Rock
ベンチマークFTSE
全世界株式指数
S&P500S&P500
構成銘柄数約7,800銘柄約505銘柄約500銘柄
コアセクターテクノロジー
金融
IT企業
ヘルスケア
IT企業
ヘルスケア
ETF純資産約4,699億USドル6,876億ドル約5,780US億ドル
リバランス四半期四半期 四半期
配当時期四半期
3月/6月/9月/12月
四半期
3月/6月/9月/12月
四半期
1月/4月/7月/10月
配当金利回り
(年率%)
1.23%1.32%1.15%
経費率
(年率%)
0.08%0.03%0.03%
設定日2008/06/282010/09/092000/05/19

一つのETFで、全世界株式に分散投資しているカバー率が特徴的です。

では、どのように世界株式に分散投資しているのか?

構成比率など見ていくことにします。

運営会社「バンガード」「ブラックロック」などについては、下記をご参考ください。

投資アプローチ

  • FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
  • 先進国と新興国市場を対象、米国内外の株式で構成
  • 時価総額加重の算出法を採用。
  • 保有銘柄は四半期ごとにリバランス

地域別構成比率

地域(国)別の構成比率です。

市場VT構成比率(%)
北米64.4 %
ヨーロッパ15.4.%
新興国10.1%
アジア太平洋地域9.7 %
中東0.2 %
0.0 %

こちらも時価総額ベースなので、上位はアメリカ、日本、中国..という順で構成されています。

組み入れ上位10銘柄

時価総額ベースのため、米国テクノロジー企業が多くを占めています。

名称割合(%)
AAPL:USアップル1.56 十億3.60
MSFT:USマイクロソフト1.47 十億3.38
NVDA:USエヌビディア1.27 十億2.93
AMZN:USアマゾン・ドット・コム863.25 百万1.99
META:USメタ・プラットフォームズ599.83 百万1.38
GOOGL:USアルファベット466.00 百万1.07
AVGO:USブロードコム441.48 百万1.02
BRK/B:USバークシャー・ハサウェイ418.24 百万0.96
TSLA:USテスラ391.09 百万0.90
GOOG:USアルファベット388.79 百万0.90

パフォーマンス

コロナショックの動きなど、過去のパフォーマンスをPortfolio Visualizerで検証してみました。

米国株式S&P500に連動する、同じVanguard社のVOOと比較してみました。

ポートフォリオグロース

年リターン推移

時価総額上位ベースだと、米国株が占める割合が大きく、ほぼ同じパフォーマンスとなっています。

実際に、日本で海外ETFを購入するには?

証券会社の「定期買付」機能を使って、海外ETFの積立投資をする方法を、具体例で紹介しています。

まとめ

全世界株式に投資できるETFVT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)を分析してみました。

米国株式S&P500連動しているETFと比べるとパフォーマンスは劣りますが、

このETFで、全世界の株式に分散投資できるというリスク分散し、時価総額ベースでリバランスしている点はやはり魅力的でした。

特性を理解した上で、中長期視点でインデックス投資のポートフォリオのひとつとして組み入れたいETFでした。

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ポートフォリオの考え方を実例を多く説明されています。

そもそもインデックス投資ってなに?どうやるのかわかりやすく説明されています。

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